엘프왕의 뒤늦은 후회, 희생과 오해가 빚은 구원
생명의 심장과 남은 목숨
클라우스는 저주의 불길에 갇혀 죽을 위기에 처한다. 플로라는 자신의 생명의 심장 절반을 내주어 그를 구한다. 그 대가로 수명은 짧아지고 지독한 기침병이 생긴다. 생명수의 진액으로만 목숨을 연명하는 플로라의 처지는 희생이 가져온 대가를 선명하게 보여준다.
태후와 노점 사이의 다섯 해
스텔라는 플로라를 모함해 궁에서 쫓아낸다. 플로라는 권력자를 좇아 떠났다고 거짓말하고, 클라우스는 그녀가 임신한 것도 모른 채 다섯 해를 증오한다. 플로라는 다섯 살 아들 로웬을 데리고 노점에서 근근이 살아간다. 우연히 클라우스의 어머니인 태후를 구하면서 두 사람의 인연은 다시 얽힌다.
스텔라의 조작과 클라우스의 깨달음
과거 불을 지르고 공을 가로챈 뒤 증거를 조작한 이는 스텔라였다는 사실이 서서히 드러난다. 클라우스는 겉으로는 플로라를 조롱하면서도 몰래 돕는다. 고통스럽게 기침하며 주저앉는 플로라를 본 순간, 클라우스는 불길 속에 뛰어들어 자신을 구하고 홀로 아이를 낳아 모든 고통을 견뎌낸 사람이 그녀임을 마침내 알아차린다.