L'alba del rimpianto del Re degli Elfi
Il patto di sangue tra Klaus e Flora
Klaus nasconde la propria identità di Re degli Elfi e si lega a Flora, un'elfa comune. Una maledizione del fuoco proibita lascia il sovrano tra le fiamme e vicino alla morte. Flora sacrifica metà del proprio cuore vitale per salvarlo. Questo atto la condanna a una tosse cronica, a una vita breve e alla necessità del Midollo dell'Albero della Vita.
L'inganno di Estelle e la scomparsa di Flora
Estelle si attribuisce falsamente il merito del salvataggio e incastra Flora. Costretta ad andarsene, Flora mente dicendo di cercare ricchezza e potere. Klaus la odia per cinque anni senza sapere che lei aspetta il suo bambino. La verità rimane sepolta mentre il sovrano nutre rancore verso una donna che gli ha donato la salvezza.
Il ritorno di Flora con Rowan e la madre di Klaus
Cinque anni dopo Flora gestisce una bancarella per strada con il figlio di cinque anni, Rowan. Salva una vecchia elfa svenuta, che si rivela essere la Regina Vedova, madre di Klaus. Klaus si mostra freddo, pur aiutandola in segreto. Scopre che Estelle e ministri traditori hanno appiccato il fuoco e fabbricato le prove contro Flora.