Charlotte mezi Vesperem a Claudem v Nemožná volba elfí dívky
Charlotte, její nevlastní sestra a skřet na orčí hostině
Po smrti otce čelí elfka Charlotte týrání macechy-sukuby a sester Skyler a Blair. Na orčí hostině vybere magický skřet Charlotte jako nevěstu, i když ji sestra tajně poškodí. Stává se vyjednávacím žetonem na hradu orků. Tento výběr vede k příkazu provdat se během rituálu plnoletosti za jednoho z dvou orčí princů.
Vesper, Claude a boje na Akademii svaté Elaine
Na akademii potkává Charlotte Vespera, zdrženlivého hadího prince, a Clauda, zlatovlasého lvího prince. Sestry Skyler a Blair ji šikanují, hyena Logan intrikuje. Oba princové ji veřejně označují za svou a uvolňují zvířecí podoby – Zlatého lvího berserka a Obřího hada – aby ji chránili. Vytváří se soupeření dvou ochranných nápadníků.
Rozpolcenost před rituálem plnoletosti
Charlotte osciluje mezi majetnickým Vesperem a něžným Claudem. Zamiluje se do obou beznadějně. Před rituálem se oddá Vesperovi, což probouzí vzácnou krev Svatého elfa. Středem zůstává nutnost vybrat jednoho prince a vstoupit do sňatku, zatímco její city k oběmu rostou v sevření jejich náklonnosti.