Nevěsta Vlčího krále
Gwendolyn riskuje život, aby změnila svou minulost
Po vraždě ze strany své žárlivé sestry se Gwendolyn probouzí znovu a rozhodne se provdat za lidožravého Vlčího krále. Tím riskuje novou smrt, protože chce zabránit opakování osudu. Vztah k prokletému knížeti v podobě bestie se stává její jedinou šancí na odlišný konec.
Adela a královna matka chtějí Vlčího krále upálit
Adela, nyní manželka zhýralého hraběte, začne žárlit na Gwendolynin vztah k prokletému panovníkovi. Spolu s královnou matkou spikne, aby ho na královské slavnosti upálily. Stakes rostou, protože Gwendolyn ho odmítá opustit a hrozí jim společná zkáza.
Polibek lásky odhalí spiknutí a vrátí trůn
Gwendolynin polibek pravé lásky prolomí kletbu a vrátí Vlčímu králi lidskou podobu. Tím se odhalí uzurpace trůnu královnou matkou a Gwendolyn se stává právoplatnou královnou. Sestra Adela tak přichází o svou pozici a vliv.