Nezasloužíte si archandělovo milosrdenství
Uriel, Iris a démon Grot
Archanděl Uriel se na panství Whitmoreů vydává za zahradníka, aby splatil deset let starý dluh. Stráží zapečetěného démona Grota, který dokáže vytvářet klony. Uriel tajně učí Iris, magicky nejvíc nadanou dceru rodiny, tak aby se stala budoucí strážkyní panství. Jejich úloha je chránit sídlo před nadpřirozenou hrozbou.
Edmund, Cedric a spor o dědictví
Patriarcha Edmund Whitmore zemře a jeho bezcitní dědicové začnou řešit závěť. Ambiciózní Cedric chce utajit svou deset let starou dohodu s démonem, proto spálí důležité varování, obviní Uriela z vraždy a nechá ho veřejně odsoudit. Střet mezi rodinnými ambicemi a archandělovým úkolem graduje před příchodem Krvavého měsíce.
Krvavý měsíc a obrana panství
Když Krvavý měsíc vyjde, pečeť kolem Grota se prolomí a démonovi klony zaplaví panství. Iris se vrací, aby bránila rodinné sídlo pomocí magie, kterou ji Uriel naučil. Uriel se vrací na bojiště a společně s Iris začínají ničit klony dříve, než měsíc zapadne.